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旅投两周年·蹄疾步稳拓新局① 以超常规举措推进资本运营取得实质突破

发布日期: 2022-04-22      浏览次数: 421      打印

海南旅投资本运营工作取得实质突破

提质资本运营 积蓄发展后劲

2020年世界杯在线开户APP(以下简称海南旅投)成立之初,就将旅游金融板块作为八个业务板块之一进行布局,通过金融来服务实体经济的发展。2021年海南旅投制定了“十四五规划”,制定了旅游金融发展战略,并将通过资本运作实现跨越式发展作为重要手段。

公司高度重视资本运营工作,2021年初,成立资本运作小组统筹年度经营指标计划开展工作,包括布局产业基金、发行公司债券、收购上市公司控制权等相关工作,各项工作稳步推进,并取得多项阶段性成果。到20223月份,海南旅投资本运营工作开局顺利,成功获得20亿元公司债券发行资格、收购上市公司控制权正式公告、完成三支市场化基金的审批和设立,扩大了海南旅投在资本市场的影响,为企业发展奠定了良好的基础。

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十四五期间,海南旅投金融板块致力于成为海南旅游行业及海南旅投重要的投资和资本运营平台。通过发行债券、产业基金和资本运作为公司发展获取低成本资金,为其它产业开拓资源提供基础。在现有旅游金融板块基础上,搭建海南旅投产业金融、资本运作运营管理公司或平台,构建以牌照金融业务为核心、以产业金融、创新金融和资本运作业务为支撑的业务格局。力争形成一批能够实现产业融资、产融结合和协调发展的金融牌照,包括但不限于私募基金等,投资多个上市公司平台。

债券发行取得重要突破

2021年年初,海南旅投牵头制定公司年度资本运营规划方案,并成立专项工作小组,统筹债券发行工作,依次完成了项目立项、债券要素的确认以及中介机构的选聘工作。6月至7月,债券发行项目正式启动,主承销商、律师事务所、评级机构及会计师事务所等中介机构正式进场,召开了债券发行项目启动大会、协调相关部门及子公司配合中介机构开展尽职调查工作、撰写申报材料以及启动公司相应审批决策流程,于9月初正式提交上海交易所审批。12月末,公司债券项目正式通过交易所上会审核,正式完成材料封卷流程,并向中国证监会转报文件提交注册。海南旅投20亿元公司债券项目于20211230日获得上海证券交易所审批通过,并于2022年初成功获得中国证监会关于同意公司债券注册的批复。

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海南旅投债券发行项目通过高效的跨部门协作、顺畅的沟通反馈机制以及扎实稳健的工作态度狠抓落实、向前推进,得到了证监会、上交所、省国资委的大力支持,取得了重要突破。海南旅投通过此次债券项目的成功申报获批,完善了在资本市场上的布局,为企业实现更高质量的发展打下坚实的基础。

收购上市公司控制权

上市公司并购是“十四五”规划中确定的重点工作任务,海南旅投迎难而上,克服大量困难,已经历上市公司标的筛选、内部立项、中介选聘、尽职调查、商务谈判和沟通决策六个阶段。2021年初,海南旅投制定全年工作目标,完成1-2家上市公司控股权收购。截至2022年三月份,海南旅投收购上市公司控股权事项已经通过公司内部审批并进行交易所公告,目前正在履行省国资委审批程序。

收购上市公司任务重、过程复杂,去年海南旅投针对收购上市公司控制权召开多次专题会议,组织邀请了外部财务、法律、相关行业等专家进行了多次论证,并通过电话会议、现场洽谈、走访考察等方式筛选上市公司30余家,深入对接了多家潜在上市公司标的。随后,海南旅投相继完成了上市公司控股权收购工作方案的内部审批、中介机构的遴选、开展尽职调查工作以及选定确认上市公司标的等系列工作。去年9-12月,海南旅投完成了与上市公司五轮谈判并通过了公司内部审批,最终就关键条款和主要协议达成共识。同时,经过主管部门多次沟通交流,海南旅投就收购中主要问题进行研究和落实,包括交易方案、潜在风险、价格条件等。

前瞻性的资本运作举措背后,是海南旅投勇担发展使命,瞄准加快推进国企改革的重要抓手,梳理整合企业资产,提升资本运营水平,实现超常规发展。

基金产品实现零突破

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海南旅投成立第一年,旅游金融板块就成功设立基金公司并于当年获得私募基金备案资格,实现旅游金融零的突破。2021年公司明确将设立产业基金作为主要年度计划目标,经过一年的努力,海旅基金实现基金产品及募资的重要阶段成果。2021年,海旅基金完成主动发起设立海旅新消费基金、海旅信盈基金和海旅立梵文化基金3支基金产品设立,参与投资海南省重点产业基金1支,实现基金认缴总规模2.35亿元,实际出资总规模1310万元。投资方面,完成项目入库55个、内部立项9个、签订投资框架协议4个、正在进行尽调项目2个。

在全方位推动高质量发展的征程中,海南旅投敢闯敢试、敢为人先,蹄疾步稳,大胆探索,以自贸港速度、精神、干劲落实超常规举措,提质资本运营,必将激活资本市场“一池春水”,为企业发展注入新动能。

海南旅投·融媒体中心